Переадресація документів, наприклад, на випадок відпустки
Для налаштування автоматичної переадресації документів необхідно створити власний розділ з документами, відібраними за певними критеріями (фільтром).
Для цього натисніть на іконку + поряд з назвою «Мої розділи».
Наприклад, Вам потрібно переадресувати виконання дій з документами своєму колезі на період відпустки.
Таким чином, необхідно обрати такі фільтри фільтри для створення розділу:
- Розділ - Надіслані мені
- Статус - Очікує обробки
- Період відпустки: Дата створення з .. по..
- Також за потреби Ви можете вказати додаткові параметри, наприклад, Тип документа чи Email/Ідентифікатор відправника тощо.
Натисніть «Налаштувати доступ».
Важливо! Якщо Ви хочете переадресувати на виконання Пакети документів, то необхідно обрати фільтр «Розділ - Пакети» замість «Розділу - Надіслані мені».
Оберіть тип налаштування доступу «Налаштувати маршрут» та дію «Делегувати». Натисніть кнопку «Додати учасника».
Вкажіть e-mail користувача, якому будуть делегуватись дії над документами даного розділу. Таку функцію зручно використовувати, наприклад, у випадку відрядження чи відпустки, коли є необхідність опрацьовувати вхідні документи.
Натисніть «Зберегти».
Важливо! У розділі з'являться всі документи, які відповідають заданим критеріям. Але автоматична переадресація буде працювати вже нових для документів, які будуть потрапляти у даний розділ.