Сортування документів

На платформі Ви можете створити власний розділ з документами, відібраними за певними критеріями (фільтром).

Важливо! Взагалі, власні розділи можна використовувати не тільки для сортування документів із можливістю в майбутньому створювати типові звіти по документах розділу (див. розділ «Створення типових звітів по документах»). Власні розділи - це також можливість налаштувати автоматичні делегування та маршрутизацію документів всього розідлу.

Для створення власного розділу натисніть на іконку + поряд з назвою «Мої розділи».

У вікні створення розділу вкажіть назву розділу та оберіть фільтри, згідно з якими документи будуть потрапляти до нього.

Натисніть «Зберегти».

Якщо до вашого облікового запису прив'язано кілька ідентифікаторів, тобто кілька облікових записів, Ви можете створити власні розділи окремо для кожного з ідентифікаторів (більше про використання ідентифікаторів Ви можете дізнатись тут). Для цього у полі «Мій ідентифікатор» оберіть потрібний обліковий запис, документи з якого мають потрапити у Ваш розділ. Наприклад, якщо серед Ваших ідентифікаторів є пошта архіву, оберіть її, щоб створити окремий розділ для архівних документів.

Якщо потрібно налаштувати маршрут або автоматичну переадресацію для усіх документів даного розділу, натисніть «Налаштувати доступ».

Детально дані функції розглянуто у пунктах нижче під назвою «Автоматична відправка документів (тільки для нових документів)» та «Переадресація документів, наприклад, на випадок відпустки».

Налаштування доступу є необов’язковим для створення розділу.

Створений Вами розділ буде відображалися в складі розділу «Мої розділи».

Для редагування розділу чи його видалення натисніть на піктограму «три крапки», що з’являється при наведенні на назву створеного розділу.

На порталі також можливо створити підрозділ всередині розділу. Детально дану функцію розглянуто у пункті нижче під назвою «Створення підрозділу в розділі».