Відправка документів

Увага! Ви можете ознайомитись із даним матеріалом у нашому відео на Youtube.

Для відправки документа відкрийте необхідний документ.

Для цього натисніть на назву документа в робочій області або скористайтеся вікном розкриття документа:

Після відкриття документа Ви маєте змогу його проглянути.

Для простої відправки документа натисніть кнопку «Відправити» на панелі інструментів.

У модальному вікні, що відкрилось:

  1. Оберіть необхідні дії над документом, що мають бути виконані учасником/учасниками, яким Ви надсилаєте документ: «Підписання» / «Погодження» / «Перегляд».
  2. Якщо Ви надсилаєте документ декільком учасникам, то оберіть - призначені дії мають бути виконані «Всіма учасниками» або «Одним з учасників». Якщо Ви обрали «Одним з учасників», то призначені дії будуть виконані у разі їхнього виконання одним з доданих учасників. Якщо Ви обрали «Всіма учасниками», то призначені дії будуть виконані тільки у разі виконання всіма учасниками, яким буде надісланий документ.
  3. Якщо Ви бажаєте призначити термін виконання дій над документом, встановіть галочку біля пункту «Для виконання дії є кінцева дата/період виконання» (для дії «Перегляд» функція недоступна):
    1. Оберіть дату та час кінцевого виконання або період, протягом якого призначені дії мають бути виконані учасником/учасниками.
    2. Оберіть умову «Якщо дія не виконана до вказаної дати»

            •  «Очікувати виконання дії учасником» - документ буде доступним для виконання призначених дій учасником навіть після закінчення кінцевої дати/періоду виконання;

            •  «Заборонити виконувати дію та перейти до наступної групи» - документ буде недоступним для виконання дій після закінчення кінцевої дати/періоду виконання.

  4. Заповніть дані учасника, який має виконати призначені дії, вказавши Email та ЄДРПОУ.
  5. Якщо учасників декілька, то натисніть кнопку «Додати учасника» та заповніть інформацію нового учасника.
  6. Натисніть кнопку «Відправити»
    7. . Після відправки документа статус документа (1) зміниться, а в розділі «Мої погодження»(2) буде відображено список учасників, яким призначено виконання дій над даним документом, та статус дій (3) з боку учасника: